İade faturaları

İadesi tamamlanan satırların iade faturası durumunu izleyin; faturayı ERP’ye gönderin, faturasız kapatın, fatura çekin veya iade tarihini düzeltin.

İade faturaları ekranı, iadesi tamamlanmış sipariş satırları için ERP'de iade faturası kesilmesini takip ettiğiniz ve yönettiğiniz yerdir. Hangi satırın faturasının beklediğini, hangisinin hata aldığını ve her denemenin sonucunu burada görür; bekleyen ya da hatalı kayıtları onaylayarak faturayı yeniden ERP'ye gönderir, gerekirse kaydı faturasız kapatır veya ERP'nin reddettiği iade tarihini düzeltirsiniz. Ekranı iade operasyonu ve finans/muhasebe ekipleri kullanır.

Ekrana ulaşma

Sol menüden OMS – Sipariş Yönetimi › İadeler › İade faturaları yolunu izleyin.
OMS Genel bakış sayfasının altındaki Hızlı erişim şeridinde de İade faturaları bağlantısı bulunur.

Menüde görmüyorsanız hesabınızın bu ekrana yetkisi yoktur. Ekranı görüp işlem düğmelerini göremiyorsanız hesabınızın yalnızca görüntüleme yetkisi vardır.

Ekranın bölümleri

Başlık: İade faturaları, altında "İadesi tamamlanmış satırlar için iade faturası oluşturma ve süreç geçmişi." açıklaması ve sağda Gizli bilgileri göster düğmesi.
Filtre kartı: Sipariş tarihi, Sipariş no ve Fatura durumu her zaman görünür; diğer filtreler Detaylı filtrele menüsünden eklenir. Altta Temizle ve Filtrele düğmeleri.
Liste araç çubuğu: Her sayfada seçimi, "Filtreleme sonucu: … iade kaydı" sayacı, sıralama alanı ve yönü, yenileme düğmesi, Sütunlar menüsü.
Toplu işlem çubuğu: Satır seçtiğinizde belirir (işlem yetkiniz varsa).
Liste: Her kayıt iki satırlık bir hücre düzeniyle gösterilir; faturalama denenmiş kayıtların hemen altında o kaydın fatura süreci tablosu yer alır. İşlem yetkiniz varsa satır sonunda işlem simgeleri bulunur.
Not: Listenin altında "Tarih süzgeci sipariş tarihine uygulanır; sipariş numarası girildiğinde tarih süzgeci kullanılmaz. Varsayılan durumlar: bekleyen ve hatalı." metni.

Filtreleme ve arama

Filtre alanlarındaki değişiklikler Filtrele düğmesine (ya da bir alandayken Enter'a) bastığınızda uygulanır. Uygulanmamış değişiklik varsa Filtrele vurgulu görünür. Ekran açıldığında liste varsayılan filtrelerle hemen yüklenir.

Alan	Ne işe yarar	İpucu
Sipariş tarihi	Siparişin tarihine göre süzer.	Açılışta başlangıç tarihi son 30 günü kapsayacak şekilde dolu gelir, bitiş boştur (bugün dahil). Sipariş numarası yazdığınızda tarih süzgeci dikkate alınmaz.
Sipariş no	Bir ya da birden çok siparişin kayıtlarını getirir.	Birden çok numarayı virgül ya da boşlukla ayırarak yazabilirsiniz. Alanın sağındaki üç nokta simgeli Toplu değer gir düğmesi Toplu değer penceresini açar: her satıra bir numara yapıştırıp Uygula'ya, ardından Filtrele'ye basın. Alt alta satırları doğrudan alana yapıştırmak da aynı işi görür.
Fatura durumu	Kayıtları iade faturası durumuna göre süzer; birden çok durum seçilebilir.	Varsayılan Bekliyor ve Hatalı'dır. Seçimi tamamen boşaltırsanız alanda Tüm durumlar yazsa da liste yine yalnızca bu iki durumla gelir; tüm kayıtları görmek için beş durumu da işaretleyin.
Müşteri adı	Müşteri adına göre süzer.	Detaylı filtrele'den eklenir. Tam eşleşme arar; adın tamamını yazın.
Müşteri soyadı	Müşteri soyadına göre süzer.	Detaylı filtrele'den eklenir. Tam eşleşme arar.
E-posta	Müşterinin e-posta adresine göre süzer.	Detaylı filtrele'den eklenir. Adresin tamamını yazın.
Satış kanalı	Yalnızca seçilen kanalın siparişlerini getirir.	Detaylı filtrele'den eklenir; boşken Tüm kanallar listelenir. Kanal listesi alınamazsa bu filtre görünmez.

Temizle tüm filtreleri siler; liste yeniden varsayılanlarla (son 30 gün, Bekliyor ve Hatalı) gelir.
Detaylı filtrele ile eklediğiniz filtreler bu tarayıcıda hatırlanır. Bir filtreyi menüden kaldırdığınızda o filtrenin değeri de silinir.
Çok geniş aralık ve çok sayıda durum seçildiğinde liste geç gelebilir. Süre aşılırsa "OMS iade faturası listesini zamanında döndüremedi. Tarih aralığını daraltın ya da daha az durum seçip yeniden deneyin." uyarısı çıkar.

Liste

Kolon	Anlamı
Sipariş No	Siparişin numarası; tıklayınca sipariş detayı açılır. Altında gri yazıyla ERP sipariş numarası görünür. Bu kolon gizlenemez.
Tarih	Siparişin tarihi ve saati.
Müşteri adı / Müşteri soyadı	Müşterinin adı ve soyadı. Varsayılan olarak maskelidir (ör. `A*t`); aşağıdaki Gizli bilgileri göster** bölümüne bakın.
Oluşturulma tarihi	İade kaydının oluşturulduğu tarih; ERP'ye iade tarihi olarak bildirilir. İade tarihi değiştirilebilen kayıtlarda yanında turuncu Tarih değiştir simgesi bulunur.
İade durumu	İade faturasının durumu (bkz. Durumlar).
SKU	İade edilen ürünün SKU'su.
Barkod	Ürün barkodu. Varsayılan olarak gizlidir.
Adet	İade edilen adet. Varsayılan olarak gizlidir.
Fatura no	Siparişin ERP'deki fatura numarası. Numara yoksa ve siparişin ERP numarası varsa burada ERP'den fatura çek simgesi görünür.
İade fatura no	Kesilen iade faturasının numarası; henüz kesilmediyse "—".
Tutar	İade edilen satırın tutarı.

Sıralama: Araç çubuğundaki alandan Tarih, Sipariş No, Müşteri adı, Müşteri soyadı ya da SKU seçip yönü belirleyin; sıralama Filtrele ile uygulanır.
Sayfa boyutu: 25 (varsayılan), 50 ya da 100.
Gizli kolonları Sütunlar menüsünden açabilirsiniz; seçiminiz bu tarayıcıda hatırlanır.

Fatura süreci tablosu

Bir kayıt için faturalama en az bir kez denendiyse satırın hemen altında fatura süreci tablosu görünür. Tablonun ayrı bir başlığı yoktur; kolonlarından tanırsınız. Bir kaydın neden faturalanmadığını önce buradan kontrol edin.

Kolon	Anlamı
İşlem tarihi	Denemenin yapıldığı tarih ve saat.
İade fatura no	Bu denemede oluşan iade fatura numarası.
Sonuç	Denemenin başarılı olup olmadığı: yeşil Evet ya da kırmızı Hayır.
Hata	Başarısız denemede ERP'den dönen hata metni.

Denemeler en yeniden eskiye sıralanır ve ilk 10'u gösterilir. Daha fazlası varsa "Tümünü göster (… deneme)" düğmesiyle tamamını, Daha az göster ile yeniden kısa listeyi görürsünüz. Hatalı kayıtlar belirli aralıklarla yeniden denendiği için bu tablo uzun olabilir.

Gizli bilgileri göster

Müşteri adı ve soyadı kişisel veri olduğu için varsayılan olarak maskelenir. Başlıktaki Gizli bilgileri göster düğmesine bastığınızda adlar açık görünür ve düğme Gizli bilgileri gizle olur. Açık görünüm yalnız sayfa açıkken sürer; sayfayı yenilediğinizde adlar yeniden maskelenir. Maskeleme yalnızca görüntüyü etkiler, filtrelemeyi değiştirmez.

İşlemler

İşlem simgeleri ve toplu işlem düğmeleri yalnızca iade faturalarını yönetme yetkisi olan kullanıcılara görünür. Her simge yalnızca o kayıt için uygun olduğunda çıkar; simgenin üzerine geldiğinizde adı görünür. Tüm işlemler önce bir onay penceresi açar. Onayla, Manuel onayla ve ERP'den fatura çek pencerelerinde etkilenecek kayıtların Sipariş No, SKU, ERP sipariş no ve Tutar bilgileri listelenir.

Onayla (iade faturasını ERP'ye gönderme)

Faturası bekleyen ya da hata almış bir kayıt için iade faturasının ERP'de kesilmesini başlatır.

Ne zaman görünür: İade durumu Bekliyor ya da Hatalı olan kayıtlarda ve İade edildi görünüp İade fatura no alanı boş kalan kayıtlarda.

Satırdaki yeşil onay simgesine (Onayla) basın.
İade faturasını onayla penceresinde "… kayıt için iade faturası ERP'ye gönderilecek. Bu işlem geri alınamaz." uyarısını ve kayıt bilgilerini kontrol edin.
Onayla'ya basın.

Sonuç: "İşlem kuyruğa alındı" bildirimi gelir ve liste yenilenir. Fatura arka planda kesilir; sonucu bir süre sonra listeyi yenileyerek İade durumu, İade fatura no ve fatura süreci tablosundan takip edin. Hatalı bir kaydı, hatanın nedenini gidermeden yeniden onaylarsanız büyük olasılıkla aynı hatayı alırsınız.

Manuel onayla (faturasız kapatma)

ERP'de iade faturası kesmeden kaydı kapatır. Örneğin fatura ERP'de elle kesildiyse ya da bu iade için fatura gerekmiyorsa kullanılır.

Ne zaman görünür: Yalnızca Bekliyor ve Hatalı kayıtlarda (turuncu kalkan simgesi).

Satırdaki Manuel onayla simgesine basın.
Manuel onayla penceresinde "… kayıt ERP faturası kesilmeden kapatılacak. Bu işlem geri alınamaz." uyarısını okuyun.
Kırmızı Manuel onayla düğmesine basın.

Sonuç: "İşlem kuyruğa alındı" bildirimi gelir, liste yenilenir; kayıt işlendiğinde durumu Manuel kapatıldı olur. İşlem geri alınamaz.

ERP'den fatura çek

Fatura numarası konsola henüz ulaşmamış bir kaydın faturasını ERP'den sorgulatır.

Ne zaman görünür: Fatura no boşken ve siparişin ERP numarası varken. Simge hem Fatura no hücresinde hem satır sonundaki işlemlerde bulunur.

ERP'den fatura çek simgesine basın.
ERP'den fatura çek penceresinde "Bu irsaliyenin faturası ERP'den çekilecek; iş kuyruğa alınır ve sonuç bir sonraki listelemede görünür." bilgisini okuyun.
Fatura çek'e basın.

Sonuç: "Fatura çekme işlemi başlatıldı" bildirimi gelir. Fatura numarası hemen görünmeyebilir; bir süre sonra listeyi yenileyin.

Tarih değiştir (iade tarihini düzeltme)

ERP, iade tarihinin düştüğü dönem kapandığı için faturayı reddettiğinde iade tarihini ileri almak için kullanılır.

Ne zaman görünür: Kayıt için tarih değişikliğine izin veriliyorsa; turuncu takvim simgesi Oluşturulma tarihi hücresinde ve satır işlemlerinde bulunur.

Tarih değiştir simgesine basın. İade tarihini değiştir penceresi açılır; üstte sipariş numarası ve SKU yazar.
Tablodaki Mevcut tarih ve ERP hatası (son başarısız denemenin hata metni) bilgilerini kontrol edin.
Yeni tarih alanında tarih ve saati seçin. Kural: yeni tarih mevcut tarihten ileri, şu andan geri olmalıdır.
İki seçenekten birine basın:
- Kaydet: yalnızca iade tarihini günceller.
- Kaydet ve tetikle: tarihi günceller ve ardından iade faturasını ERP'ye yeniden gönderir.
Pencere özet onayına geçer ("İade tarihi … → … olarak güncellenecek…"). Doğruysa Evet, uygula'ya, düzeltmek için Geri'ye basın.

Sonuç: "İade tarihi güncellendi" ya da "İade tarihi güncellendi ve ERP tetiklendi" bildirimi gelir ve liste yenilenir. Bu tarih ERP'ye iade tarihi olarak bildirilir. Tarih yalnızca ileri alınabildiği için değişikliği eski tarihe geri döndüremezsiniz; seçimi onaylamadan önce kontrol edin.

Doğrulama mesajları:

Mesaj	Neden
Geçerli bir tarih seçin.	Tarih boş ya da okunamıyor.
Yeni tarih mevcut tarihten ileri olmalıdır.	Seçilen tarih mevcut tarihle aynı dakikada ya da daha önce.
İleri bir tarih seçilemez.	Seçilen tarih şu andan sonra.

Toplu onay ve toplu manuel onay

Birden çok kaydı tek seferde işlemek için kullanılır.

Satır başındaki kutucuklarla kayıtları seçin (başlıktaki kutucuk sayfadaki tümünü seçer).
Beliren çubukta Seçilenleri onayla ya da Seçilenleri manuel onayla'ya basın.
Açılan pencerede işlenecek kayıtlar (ilk 8'i, fazlası için "… ve … kayıt daha") ve birden çok kayıt varsa Toplam tutar görünür. Seçiminizde işleme uygun olmayan kayıtlar varsa "Seçimdeki … kayıt bu işleme uygun değil ve atlanacak." yazar; bunlar gönderilmez.
Onayla ya da Manuel onayla ile işlemi başlatın.

Uygunluk kuralları tekil işlemlerle aynıdır: Onayla için Bekliyor, Hatalı ya da iade fatura numarası olmayan İade edildi; Manuel onayla için yalnızca Bekliyor ve Hatalı.
Seçilenlerin hiçbiri uygun değilse "Seçilen kayıtların hiçbiri bu işleme uygun değil." yazar ve düğme pasif kalır.
Seçim yalnızca görüntülenen sayfayı kapsar; sayfa, filtre veya sıralama değişince sıfırlanır.

İşlem sırasında hata

Onay pencerelerinde işlem sürerken düğme Gönderiliyor… olur ve ikinci kez basılamaz. Onayla, Manuel onayla veya Fatura çek işleminde hata olursa mesaj pencerenin içinde görünür ve pencere kilitli kalır: Vazgeç dahil düğmeler pasiftir ve pencere kapatılamaz, çünkü işlem arka planda yine de tamamlanmış olabilir. Sayfayı yenileyin, kaydın durumunu kontrol etmeden işlemi tekrarlamayın. Tarih değiştirmede hata olursa pencere forma döner, tarihi düzeltip yeniden deneyebilirsiniz.

Durumlar

Durum (ekrandaki metin)	Anlamı	Sonraki adım
Bekliyor	İade faturası henüz kesilmedi.	Onayla ile faturayı ERP'ye gönderin; fatura gerekmiyorsa Manuel onayla'yı kullanın.
Hatalı	Fatura denemesi ERP'de hata aldı.	fatura süreci tablosundaki Hata metnini okuyun; nedeni giderip Onayla'yı kullanın. Dönem kapanış hatasında Tarih değiştir'i, fatura gerekmiyorsa Manuel onayla'yı kullanın.
İade edildi	İade faturası kesildi.	İşlem gerekmez. İade fatura no boşsa Onayla ile yeniden deneyebilirsiniz.
Manuel kapatıldı	Kayıt ERP faturası kesilmeden kapatıldı.	İşlem gerekmez.
Mağazadan iade	İade mağaza üzerinden yapıldı.	Onayla ve Manuel onayla bu durumda kullanılamaz.

Listede bu beşi dışında bir durum görürseniz metin olduğu gibi gri rozetle gösterilir.

Sık karşılaşılan durumlar

Açılışta faturası kesilmiş kayıtları göremiyorum. Ekran varsayılan olarak yalnızca Bekliyor ve Hatalı kayıtları getirir. Fatura durumu'na İade edildi gibi diğer durumları ekleyip Filtrele'ye basın.
Sipariş numarasıyla aradım, eski bir kayıt geldi. Sipariş numarası girildiğinde tarih süzgeci kullanılmaz; bu beklenen davranıştır. Tarih aralığı yalnızca numara boşken geçerlidir.
Liste çok yavaş ya da zaman aşımı uyarısı veriyor. Tarih aralığını daraltın veya daha az durum seçin; birden çok siparişe bakıyorsanız numaraları Sipariş no alanına toplu girin.
Hatalı kaydı onayladım, yine hata aldı. fatura süreci tablosundaki en üstteki hata metnine bakın. Sorun ERP tarafındaysa (ör. kapalı dönem) önce onu giderin; yalnızca yeniden onaylamak aynı sonucu verir.
Müşteri adları yıldızlı görünüyor. Adlar varsayılan olarak maskelidir. Gizli bilgileri göster'e basın; sayfayı yenilediğinizde yeniden maskelenir.
İşlem simgeleri ve kutucuklar hiç görünmüyor. Hesabınızın iade faturası yönetme yetkisi yoktur; listeyi yalnızca görüntüleyebilirsiniz.