Müşteriler

Web mağazası ve CRM müşteri kayıtlarını arayın, maskeli kişisel verileri onayla açın ve müşterilere dosyadan toplu rol atayın.

Müşteriler ekranı, müşteri kayıtlarını aradığınız ve tek bir müşterinin kaydını açtığınız yerdir. Ekran iki ayrı kaynağı gösterir: web mağazasına üye olan (ya da misafir alışveriş yapan) müşteriler ve CRM servisindeki müşteri kayıtları. Müşteri hizmetleri bir şikâyeti incelerken, operasyon ekibi bir siparişin sahibini bulurken ya da e-ticaret ekibi müşterilere toplu rol atarken bu ekranı kullanır.

Bu ekran kişisel veri gösterir. Ad, e-posta ve telefon varsayılan olarak maskelidir; yalnızca işin gerektirdiği kaydı açın. Maskeyi kaldırmak onay ister ve kayda geçer.

Ekrana ulaşma

Sol menüden CRM – Müşteri › Müşteriler yolunu izleyin.

Menüde görmüyorsanız hesabınızın bu ekrana yetkisi yoktur. Ekranı bir bağlantıyla açtığınızda Bu ekrana erişim yetkin yok sayfası görünüyorsa yetki tanımı için yöneticinizle görüşün.

Ekranın bölümleri

Üstten alta şunları görürsünüz:

• Başlık — Müşteriler ve altında "Web mağazası ve CRM kayıtları; kaynak seçiciyle değiştirilir." açıklaması. Başlığın sağında Göster / Gizle düğmesi ve yetkiniz varsa Rol içe aktar düğmesi bulunur.
• Uyarı şeridi — "Bu ekran kişisel veri gösterir. Yalnızca işin gerektirdiği kaydı açın." Her zaman görünür.
• Tarih aralığı notu — Web mağazası kaynağında ekran varsayılan tarih aralığıyla açıldığında görünür (aşağıda anlatılıyor).
• Filtre kartı — Arama alanları; alt çubukta kaynak seçici (Web mağazası / CRM servisi), Temizle, Detaylı filtrele ve Filtrele düğmeleri.
• Liste kartı — Her sayfada seçimi, "Filtreleme sonucu: … kayıt" sayacı, yenileme simgesi, Sütunlar menüsü, müşteri tablosu ve sayfa gezinme düğmeleri.
• Alt not — "Kişisel alanlar varsayılan olarak maskelidir; açmak onay ister ve kayda geçer."

İki kaynak: Web mağazası ve CRM servisi

Filtre kartının alt çubuğundaki kaynak seçici, listenin hangi kayıtları göstereceğini belirler. Ekran varsayılan olarak Web mağazası kaynağıyla açılır.

İki kaynağın kayıtları birleştirilmez. Aynı kişi iki kaynakta da kayıtlıysa iki ayrı satır olarak, farklı kimliklerle görünür; çünkü Müşteri kimliği web mağazasında mağaza kimliği, CRM'de müşteri kodudur.

Kaynağı değiştirmek için:

1. Alt çubuktaki seçicide Web mağazası ya da CRM servisi'ne basın.
2. Liste boşalır ve Görünüm değişti mesajı çıkar. Bu, eski satırların yeni kaynağa aitmiş gibi görünmemesi içindir.
3. Filtrele'ye basın. Yeni kaynağın kayıtları gelir.

Kolon görünürlüğü ve Detaylı filtrele'den seçtiğiniz filtreler her kaynak için ayrı hatırlanır; bir kaynakta gizlediğiniz kolon diğerinde görünmeye devam eder.

Filtreleme ve arama

Filtre alanlarına yazdığınız değerler hemen uygulanmaz. Değerleri girdikten sonra Filtrele'ye basın ya da bir alandayken Enter tuşuna basın. Uygulanmamış bir değişiklik varsa Filtrele düğmesi vurgulu görünür. Temizle bütün filtre alanlarını boşaltır ve listeyi hemen yeniler.

Her zaman görünen alanlar

Detaylı filtrele ile açılan alanlar

Detaylı filtrele menüsünden kullanmak istediğiniz filtreleri işaretleyin; işaretlediğiniz alanlar filtre kartına eklenir ve seçiminiz tarayıcınızda hatırlanır. Menüde bir filtrenin işaretini kaldırırsanız o alandaki değer de silinir.

Web mağazası kaynağında:

CRM servisi kaynağında:

Web mağazasında varsayılan tarih aralığı

Web mağazası kaynağını hiçbir filtre olmadan açtığınızda Kayıt tarihi alanı son 30 günle dolar ve listenin üstünde şu not görünür: "Açılışta son 30 günün kayıtları listelenir; seçici bir süzgeç (kimlik, ad, e-posta, telefon…) uygulandığında bu tarih aralığı kendiliğinden kalkar."

Bu şu anlama gelir:

• Tarih aralığına dokunmadan Ad, Soyad, E-posta, Müşteri kimliği, Müşteri kodu, Telefon, Sipariş numarası, Şirket ya da Entegrasyon kimliği alanlarından birini doldurup Filtrele'ye basarsanız aralık kendiliğinden kaldırılır. Böylece yıllar önce kaydolmuş bir müşteri de e-postasıyla bulunur.
• Misafir seçimi tek başına aralığı kaldırmaz.
• Tarihleri kendiniz değiştirdiyseniz seçtiğiniz aralık korunur.
• Temizle'ye bastıktan sonra aralık geri gelmez; ekranı yeniden açana ya da kaynağı CRM servisi'ne geçirip geri dönene kadar liste tarih sınırı olmadan çalışır.
• CRM servisi'ne geçtiğinizde web mağazasının açılış aralığı taşınmaz; CRM kaynağında tarih alanı boş başlar.

Liste

Değeri olmayan hücrelerde "—" görünür. Gizli kolonları Sütunlar menüsünden açabilirsiniz. Kolon başlıklarına tıklayarak sıralama yapılmaz.

Sayfa boyutu Her sayfada seçiminden 25, 50 ya da 100 olarak ayarlanır; varsayılan 25'tir. Yenileme simgesi aynı filtrelerle listeyi yeniden getirir.

Filtreye uyan kayıt yoksa tabloda Kayıt bulunamadı ve "Filtreleri değiştirerek tekrar deneyin." yazar. Liste alınamazsa Bir şeyler ters gitti kutusu çıkar; Teknik ayrıntı bölümünde hatanın nedeni görünür, Tekrar dene ile yeniden deneyebilirsiniz.

Satıra tıklamak bir şey yapmaz. Müşteri kaydını açmak için satırın en sağındaki üç nokta düğmesine (Satır işlemleri) basıp Detaya git'i seçin. Kayıt, satırın kaynağına göre açılır.

İşlemler

Kişisel verileri gösterme ve gizleme

Maskeli görünümde ad ve soyad yalnızca ilk ve son harfiyle (ör. A***t), telefon ilk iki ve son iki rakamıyla (ör. 05*** ***67), e-posta kullanıcı adının ve alan adının ilk harfiyle, uzantısı açık olarak (ör. a***@g***.com) gösterilir. Çok kısa değerler (ör. iki harfli bir ad ya da en fazla dört haneli bir telefon) tamamen yıldızlanır.

1. Başlığın sağındaki Göster düğmesine basın.
2. Kişisel veriler gösterilsin mi? kutusu açılır: "Ad, e-posta ve telefon açık gösterilecek; bu işlem kayda geçer."
3. Evet, göster'e basın. Listedeki bütün satırlarda veriler açılır ve düğme Gizle olur.

Maskeyi geri almak için Gizle'ye basın; onay sorulmaz. Açık durum saklanmaz: sayfayı yenilediğinizde ya da bir müşterinin detayını açtığınızda veriler yeniden maskeli gelir. Vazgeç ile kutuyu kapatırsanız hiçbir şey değişmez.

Müşterilere rol atama (Rol içe aktar)

Bir müşteri listesine mağazadaki bir rolü toplu olarak eklemek için kullanılır. Düğme yalnızca Web mağazası kaynağında ve müşteri kaydı düzeltme yetkiniz varsa görünür.

Hazırlık: İlk sütununda müşterilerin ERP müşteri kodları olan bir dosya hazırlayın (.xlsx, .csv ya da .txt). İlk satır başlık sayılır. Bir dosyada en fazla 5000 kod olabilir.

1. Rol içe aktar'a basın. Müşterilere rol ata kutusu açılır.
2. Mağaza alanından rolün ekleneceği mağazayı seçin. Seçenekler "şirket · kanal · #numara" biçimindedir. Web kanalına ait kurulumlar varsa yalnızca onlar listelenir, yoksa bütün kurulumlar gelir. Tek mağaza varsa kendiliğinden seçilir. Çalışma alanında hiç kurulum yoksa kutuda Kurulum bulunamadı yazar.
3. Rol alanından rolü seçin. Bu alan mağaza seçilene kadar kapalıdır; pasif roller "(Pasif)" ekiyle görünür. Mağazayı değiştirirseniz rol seçimi sıfırlanır.
4. Dosya seçin (.xlsx, .csv, .txt) alanına dosyanızı bırakın ya da tıklayıp seçin. Dosya okununca "N kod okundu" bilgisi, varsa "N tekrar eden kod atlandı." notu ve ilk sekiz kod görünür. Kaydetmeden önce bu önizlemeyi kontrol edin. Dosya okunamazsa Dosya okunamadı bildirimi çıkar; dosyanın biçimini ve ilk sütunu kontrol edip yeniden seçin.
5. İçe aktar'a basın. Düğme mağaza, rol ve en az bir kod olmadan açılmaz.
6. Rol atansın mı? kutusunda kaç koda hangi rolün ekleneceği yazar. Rolü zaten olan müşteriler değişmez. İçe aktar ile onaylayın ya da Vazgeç ile dönün.

Sonuç: "N müşteriye rol eklendi" bildirimi gelir (belirsiz ya da hatalı kod varsa bildirim sarı renktedir), onay kutusu kapanır ve Müşterilere rol ata kutusunda sonuç rozetleri görünür:

Bulunamayan, belirsiz ve hatalı kodlar rozetlerin altında listelenir (ilk 50 kod). Bu kodları düzeltip yalnızca onlarla yeni bir dosya hazırlayarak işlemi tekrarlayabilirsiniz. Bu ekrandan rol kaldırılamaz; eklenen rol burada geri alınamaz.

Sık karşılaşılan durumlar

• Eski bir müşteriyi bulamıyorum. Web mağazası açılışta yalnızca son 30 günde kaydolanları gösterir. E-posta, telefon ya da müşteri kimliği gibi bir alanı doldurup Filtrele'ye basın; tarih aralığı kendiliğinden kalkar. Tarihi elle değiştirdiyseniz aralığı temizleyin.
• Misafir alışveriş yapan müşteri listede yok. Web mağazası kaynağında Misafir filtresi boşken yalnızca üye müşteriler gelir. Misafir alanında Tümü ya da Evet seçin.
• Kaynağı değiştirdim, liste "Görünüm değişti" diyor. Yeni kaynağın kayıtlarını getirmek için Filtrele'ye basın.
• "Müşteri servisi yapılandırılmadı" mesajı çıkıyor. Seçili kaynağın servisi bu ortamda tanımlı değildir. Bu bir arıza değildir, yeniden denemek düzeltmez; yöneticinize başvurun.
• Rol içe aktarımında çok sayıda "Belirsiz" var. Aynı ERP kodu birden fazla müşteriye bağlıdır. Bu müşterilerin ERP kodlarını müşteri kaydından düzeltin, ardından yalnızca bu kodlarla işlemi tekrarlayın.
• "Bir şeyler ters gitti" kutusu çıkıyor. Liste alınamamıştır. Tekrar dene'ye basın; sorun sürerse Teknik ayrıntı bölümündeki metinle birlikte sistem yöneticinize bildirin.
• Rol içe aktar düğmesini görmüyorum. Düğme yalnızca Web mağazası kaynağında ve müşteri kayıtlarını düzeltme yetkisi olan hesaplarda görünür. Yetkiniz yoksa yöneticinizle görüşün.

İlgili ekranlar

• Müşteri kaydı
• Siparişler
• Sözleşmeler
• Liste ekranlarını kullanma